Leadstatus steuern

Geändert am Di, 17 Mär um 12:35 NACHMITTAGS

Ein sauber gepflegter Lead-Status ist die Grundlage für einen strukturierten Vertriebsprozess. In Photovate können Sie den Status eines Leads jederzeit anpassen und so sicherstellen, dass Ihre Lead-Übersicht stets den aktuellen Stand widerspiegelt. Jede Statusänderung wird dabei automatisch in der Historie des Leads festgehalten, sodass der gesamte Verlauf für Sie und Ihr Team jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Wiedervorlage setzen

Nicht jeder Lead erfordert sofortige Bearbeitung. Wenn Sie einen Interessenten zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktieren möchten, können Sie eine Wiedervorlage mit einem konkreten Datum setzen.

Der Lead wird dann zum gewählten Zeitpunkt automatisch wieder auf Ihre Aufgabenliste gebracht. So stellen Sie sicher, dass kein potenzieller Kunde in Vergessenheit gerät und Sie Ihre Nachfassaktionen gezielt planen können.

Lead als verloren markieren

Nicht jede Anfrage führt zu einem Projekt. Wenn sich im Laufe der Gespräche herausstellt, dass kein Auftrag zustande kommt, können Sie den Lead als verloren markieren. Der Lead wird dadurch aus der aktiven Bearbeitung herausgenommen und taucht nicht mehr in Ihrer täglichen Arbeitsliste auf.

Wichtig dabei ist, dass sämtliche Daten und die gesamte Kommunikationshistorie vollständig erhalten bleiben. Sie können den Lead also jederzeit erneut aufrufen und bei Bedarf nachvollziehen, warum das Projekt nicht zustande gekommen ist.

Archivieren und Löschen

Um Ihre Lead-Übersicht übersichtlich zu halten, können Sie Leads auch archivieren. Archivierte Leads werden aus der aktiven Ansicht entfernt, bleiben jedoch vollständig im System gespeichert. Das ist besonders sinnvoll bei Anfragen, die zwar aktuell nicht weiterverfolgt werden, aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder relevant werden könnten.

In bestimmten Fällen besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen Lead vollständig zu löschen. Beachten Sie hierbei, dass ein gelöschter Lead nicht wiederhergestellt werden kann. Nutzen Sie diese Option daher nur, wenn Sie sicher sind, dass die Daten nicht mehr benötigt werden.