Weitere Optionen - Chance

Innerhalb einer Chance stehen Ihnen über die Aufgabenverwaltung hinaus eine Reihe zusätzlicher Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie den weiteren Verlauf des Projekts steuern können.

Projekt als gewonnen oder verloren markieren

Sobald ein Kunde Ihr Angebot annimmt, können Sie die Chance als gewonnen markieren. Damit wird das Projekt in die nächste Phase überführt und steht für die operative Abwicklung bereit. Kommt es hingegen nicht zur Beauftragung, markieren Sie die Chance als verloren. 

Das Projekt wird dadurch aus der aktiven Bearbeitung herausgenommen, bleibt jedoch mit sämtlichen Daten und der vollständigen Kommunikationshistorie im System erhalten. So können Sie auch im Nachhinein analysieren, warum ein Projekt nicht zustande gekommen ist.

Archivieren und Dokumente einsehen

Um Ihre Chancenübersicht aufgeräumt zu halten, können Sie abgeschlossene oder nicht mehr aktive Projekte archivieren. Archivierte Chancen verschwinden aus der aktiven Ansicht, sind jedoch jederzeit wieder abrufbar, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut relevant werden.

Über die Dokumentenansicht haben Sie Zugriff auf alle generierten Dokumente, die im Rahmen der Chance erstellt wurden. Dazu zählen beispielsweise Angebote, Verträge oder sonstige projektbezogene Unterlagen. So finden Sie alle Dateien gebündelt an einem Ort, ohne das System danach durchsuchen zu müssen.

Datenerfassung und Historie

Über den Bereich Datenerfassung können Sie projektspezifische Detaildaten erfassen und pflegen, die für die weitere Abwicklung benötigt werden. Dieser Bereich ermöglicht es Ihnen, alle technischen und kaufmännischen Informationen strukturiert festzuhalten.

Die vollständige Historie einer Chance dokumentiert lückenlos alle Änderungen, Aktivitäten und Statuswechsel, die im Laufe des Projekts vorgenommen wurden. Dadurch ist der gesamte Verlauf jederzeit transparent und nachvollziehbar, sowohl für Sie als auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen.