Angebote

Geändert am Di, 17 Mär um 2:00 NACHMITTAGS

Im rechten Bereich der Chancen-Detailansicht finden Sie den Angebotsbereich. Hier werden alle Angebote angezeigt, die mit dem jeweiligen Projekt verknüpft sind. So behalten Sie jederzeit den Überblick darüber, welche Angebote bereits erstellt wurden und wie deren aktueller Stand ist.

Angebote erstellen und bearbeiten

Direkt aus der Chance heraus können Sie ein neues Angebot erstellen. Das hat den Vorteil, dass alle bereits erfassten Projektdaten und Kontaktinformationen automatisch in das Angebot übernommen werden. Sie sparen sich damit die doppelte Eingabe und können sich voll auf die inhaltliche Ausgestaltung des Angebots konzentrieren.

Bestehende Angebote lassen sich jederzeit öffnen und weiter bearbeiten. Ob Sie nachträglich Positionen anpassen, Preise aktualisieren oder zusätzliche Leistungen ergänzen möchten, alle Änderungen werden direkt im jeweiligen Angebot gespeichert und bleiben mit der Chance verknüpft.

Eine genauere Erklärung finden Sie hier.

Angebotsstatus im Blick

Zu jedem Angebot wird der aktuelle Status angezeigt, beispielsweise ob ein Angebot noch in Bearbeitung ist, bereits versendet wurde oder vom Kunden unterzeichnet zurückgekommen ist. Dadurch erkennen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich die Angebotsverhandlung befindet und wo gegebenenfalls noch Handlungsbedarf besteht.

Sämtliche Angebote bleiben dauerhaft mit der zugehörigen Chance verknüpft. Das bedeutet, dass Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt den gesamten Angebotsverlauf eines Projekts lückenlos nachvollziehen können, von der ersten Version bis zur finalen Beauftragung.