Chance im Detail

Wenn Sie eine Chance öffnen, gelangen Sie in die Detailansicht des jeweiligen Projekts. Hier sind alle projektrelevanten Informationen zentral an einem Ort gebündelt, sodass Sie jederzeit den vollständigen Überblick über das Vorhaben behalten.

Allgemeine Informationen

Im oberen Bereich der Detailansicht finden Sie die wichtigsten Projektdaten. Dazu gehören die Bezeichnung der Chance, die Projekt-Nummer, die zugewiesene Projektart, der verantwortliche Mitarbeiter, die Quelleninformation, der aktuelle Status sowie die Projektanschrift. Diese Angaben verschaffen Ihnen auf einen Blick ein vollständiges Bild des Projekts und seiner aktuellen Phase.

Die Bezeichnung ist dabei ein Pflichtfeld und dient der eindeutigen Identifikation des Projekts innerhalb Ihrer Übersicht. Wählen Sie hier am besten einen aussagekräftigen Namen, der das Projekt klar von anderen unterscheidet, beispielsweise durch die Kombination aus Kundenname und Standort.

Die Projektart wird vorab in den Einstellungen von Photovate definiert. Sie beeinflusst unter anderem die weitere Abwicklung des Projekts sowie die verfügbaren Vorlagen und Prozessschritte. Durch die richtige Zuordnung stellen Sie sicher, dass das Projekt von Anfang an den passenden Workflow durchläuft.

Alle Angaben in diesem Bereich können bei Bedarf jederzeit angepasst werden. Sämtliche Änderungen werden automatisch in der Historie der Chance dokumentiert, sodass nachvollziehbar bleibt, wann welche Anpassung vorgenommen wurde.

Verknüpfter Kontakt

Jede Chance ist automatisch mit einem Kontakt verknüpft. In der Detailansicht wird der zugehörige Kontakt mit allen relevanten Informationen angezeigt. Sie sehen dort auf einen Blick den Namen, die Adresse, die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners. 

Dadurch haben Sie alle Kontaktdaten direkt griffbereit und können bei Rückfragen oder für die nächste Abstimmung sofort reagieren, ohne zwischen verschiedenen Bereichen im System wechseln zu müssen.