Textbausteine verwalten

Textbausteine sind wiederverwendbare Inhalte für verschiedene Masken, z. B. Angebote.

Sie können:

• Titel definieren

• Abhängigkeiten festlegen

• Positionen anpassen

• Inhalte über den Rich-Text-Editor bearbeiten

Textbausteine sorgen für einheitliche Kommunikation und sparen Zeit bei der Angebotserstellung.

E-Mail-Vorlagen erstellen

Hier definieren Sie Vorlagen für E-Mails, z. B. beim Versand von Angeboten.

Sie legen fest:

• Bezeichnung der Vorlage

• Inhalt der E-Mail

Die Vorlage kann bestimmten Bereichen zugewiesen werden und wird dann automatisch eingefügt.

Projektarten konfigurieren

Hier definieren Sie verschiedene Projektarten.

Pro Projektart können Sie festlegen:

• Welche Abwicklungsvorlage verwendet wird

• Welcher Erfassungsbogen genutzt wird

Projektarten strukturieren Ihre Projekte und beeinflussen die weitere Bearbeitung.

Projektarten können bearbeitet oder gelöscht werden.

Angebotsvorlagen verwalten

Hier definieren Sie Aufbau und Inhalte Ihrer Angebote.

Sie können festlegen:

• Zugehörige Projektart

• Bezeichnung

• Kopftext

• Positionen aus dem Produktkatalog

• Standardrabatt

• Umsatzsteuer

• Globalen Rabatt

• Anzeige von Einzelpreisen

• Nachtext / Fußtext

• Unterschriftsfeld

Die Berechnung wird direkt angezeigt.

Angebotsmappe konfigurieren

In der Angebotsmappe legen Sie fest, welche Dokumente einem Angebot beigefügt werden.

Sie können:

• PDF-Dokumente hinzufügen

• Reihenfolge der Dokumente bestimmen

Die Dokumente werden bei Erstellung der Angebotsmappe automatisch zusammengeführt.

Formulare erstellen

Hier können Sie individuelle Formulare per Drag-and-Drop erstellen.

Mögliche Elemente:

• Dateien

• Dropdown-Felder

• Tabellen

• Unterschriftsfelder

Formulare können als Vorlage gespeichert und wiederverwendet werden.

Erfassungsbogen verwalten

Der Erfassungsbogen funktioniert ähnlich wie die Formulare.

Hier können:

• Bilder

• Informationen

• Individuelle Felder

strukturiert hinterlegt werden.

Die Vorlage kann gespeichert und projektspezifisch genutzt werden.

Dokumentenzuweisung verwalten

Hier legen Sie fest, welche Dokumententypen welche Bezeichnung tragen, z. B.:

• Angebot

• Rechnung

Einträge können bearbeitet, erweitert oder gelöscht werden.